Nova dashboard - Funcionalidades e conceitos gerais

Modified on Fri, 18 Oct at 10:42 AM

A nova dashboard do AGIR apresenta uma série de funcionalidades e melhorias que tornam a gestão de processos mais intuitiva e eficiente. Com um design renovado e uma navegação otimizada, a dashboard oferece uma visão centralizada dos workflows, permitindo um acesso mais rápido às informações e configurações essenciais.


Neste artigo, exploraremos os conceitos gerais e as principais funcionalidades desta nova dashboard, mostrando como ela pode simplificar o seu trabalho diário e melhorar a sua experiência no AGIR.




Menu Burger


Não, não é um menu de um restaurante de fast food, mas vai facilitar imenso a sua navegação pelo AGIR :) 


Este menu estará sempre disponível em todas as páginas do AGIR, permitindo uma navegação mais prática e imediata por todos os módulos. Este menu está sempre minimizado, para que seja chamado apenas quando for necessário. 







Notificações


As notificações do AGIR servem para nos alertar para novas tarefas, tarefas pendentes e novos documentos.



Existem as seguintes notificações no AGIR: 


Novas tarefas

Lista das tarefas do utilizador, que ainda não foram consultadas


Tarefas Pendentes

Lista tarefas do utilizador, pendentes ou atrasadas


Novos documentos

Documentos lançados no AGIR e que ainda não foram consultados pelo utilizador.  Ao clicar, é direcionado para o módulo de documentos, para a categoria de novos documentos




Pesquisa Global


Permite realizar uma pesquisa abrangente por todo o AGIR. É possível pesquisar dados presentes nas propriedades dos documentos, informações preenchidas num workflow, anexos, entre outros elementos, permitindo encontrar o que procura de forma rápida e eficiente. 






As minhas notas


No canto superior direito, pode aceder ao Módulo Notas apenas com um clique. Para saber mais sobre este módulo, clique aqui







Configurações


Anteriormente denominado "Agir Config", este ícone permite-nos aceder ao painel de configurações do AGIR. Esta secção está apenas visível a Administradores.







Ajuda


O botão de ajuda disponibiliza-nos quatro secções que nos podem ser muito úteis, vamos abordar cada uma delas: 




Ajuda


Esta opção direciona-nos para os avisos/artigos criados no AGIR. Esta secção é totalmente gerida pela organização, especificamente pelos Administradores do AGIR, que têm a capacidade de adicionar artigos que considerem úteis para que os utilizadores possam consultar sempre que necessário.



Learning Center


Ao clicar, será direcionado para o nosso Learning Center/Knowledge Base, onde pode consultar dezenas de artigos detalhados sobre o AGIR. Este recurso é extremamente útil para utilizadores que tenham dúvidas sobre funcionalidades específicas, permitindo-lhes encontrar rapidamente as respostas às suas questões.



Além disso, nesta área encontra-se também o nosso Portal de Helpdesk, onde utilizadores autorizados podem submeter tickets diretamente à nossa equipa de suporte.




Política de Privacidade


Aceda à nossa Política de Privacidade para conhecer, em detalhe, como tratamos e protegemos os seus dados. Esta secção oferece uma visão completa sobre os tipos de informação que recolhemos, como a utilizamos, com quem a partilhamos, e os seus direitos enquanto utilizador do AGIR. Garantimos total transparência e o cumprimento rigoroso das leis de proteção de dados em vigor.



Sobre o AGIR


Ao clicar em 'Sobre o AGIR', o utilizador terá acesso a informações detalhadas sobre a aplicação, incluindo a versão atual do software e a data da última atualização. Esta secção oferece também links para os websites oficiais, onde pode explorar mais sobre as funcionalidades e soluções que o AGIR proporciona.




Menu do utilizador


No menu de utilizador podemos encontrar várias opções, listamos abaixocada uma delas: 


 


O meu perfil


Aceda ao seu perfil, onde pode alterar ou atualizar os seus dados pessoais e ver que dados são partrilhados no AGIR. Caso seja Administrador do AGIR ou Gestor de Pessoas, pode gerir as suas próprias permissões ou a clonagem de utilizadores



Mudar password


Basta um clique para redefinir a sua password. Consulte este artigo para saber mais.



Conquistas


Aceda a esta secção e verifique as suas conquistas e os troféus que já ganhou. 



Tradutor


Além de o AGIR suportar diversos dicionários, dispõe ainda de uma ferramenta que permite melhorar a tradução destes dicionários ou mesmo criar um novo dicionário. Esta opção está apenas disponível para Administradores do AGIR. 

Para saber mais sobre como pode traduzir o AGIR, clique aqui



AGIR Server


É onde criamos as tarefas que o AGIR deve desempenhar automaticamente, como limpeza/eliminação de registos ou documentos arquivados, envios de e-mails, compressão de anexos em PDF, entre outros...



Personalizar Dashboard


Esta opção ainda se encontra em desenvolvimento nesta versão da dashboard, contudo é possível personalizar a dashboard na dashboard legacy, veja como aqui



Configurações


Já referido mais acima neste artigo, é onde podemos aceder às configurações do AGIR. 



Bloquear


Deixe a sua sessão bloqueada caso se ausente do seu computador.



Terminar sessão


Termine a sua sessão no AGIR.


É ainda possível aceder diretamente ao seu perfil ao clicar na sua foto de perfil. 



 PERMISSÕES  O menu de utilizador pode ser diferente para cada utilizador, dependendo das suas permissões.





Módulos


Os cartões coloridos representam cada Módulo do AGIR. Existem seis módulos:




Para criar uma nova tarefa/workflow/documento ou colaborador, basta clicar no  presente em cada um destes módulos.






Favoritos


A área de favoritos é extremamente útil para acesso rápido aos workflows e documentos mais importantes, facilitando a consulta prática e eficiente desses registos essenciais. Consulte este tutorial para saber como pode adicionar favoritos à dashboard. 


 

Nota: A função Personalizar Dashboard ainda não se encontra ativa na nova dashboard, pelo que a adição de atalhos aos favoritos têm de ser desempenhados na dashboard legacy. Contudo estes atalhos são corretamente apresentados na nova dashboard, como mostra a imagem acima.




Visão de workflows na dashboard


A visualização de workflows na nova dashboard foi reformulada, proporcionando uma navegação mais intuitiva e simplificada entre os workflows e as pastas de documentos, tornando a gestão ainda mais eficiente e acessível. 



Para mudar a forma como os workflows são apresentados, basta clicar no botão de lista/grelha para que possa alternar entre estas duas visões. 


Caso tenha preferência por alguma destas visões e queira selecionar a mesma por defeito, consulte este tutorial



Alternar entre visões


Pode alternar entre visões diretamente na dashboard, bastando para isso clicar no ícone indicado na imagem abaixo:


Grelha



Treeview



Categorias



 DICA  É possível alterar a visão de workflows que aparece por defeito na sua dashboard. Veja como neste artigo: Como definir a visão de workflows: grelha, lista ou categorias




Pastas de documentos


Na nova dashboard, também pode visualizar as pastas de documentos, alternando facilmente entre a visão de workflows e documentos ao clicar no separador correspondente.



As pastas de documentos são uma excelente forma de organizar e partilhar os documentos da sua organização com os utilizadores certos. Para saber como criar pastas e definir permissões, consulte o artigo: Pastas de documentos - criar e definir permissões


O utilizador ao clicar para visualizar as pastas de documentos, só verá as pastas a que tem acesso como reader ou administrador. 


O número a azul representa o número de documentos dentro daquela pasta. O ícone ao lado desse número significa que temos permissões de Administrador para esta pasta, ou seja, podemos incluir e retirar documentos da mesma.



 PERMISSÕES  As permissões atribuídas a cada utilizador no AGIR podem alterar a visualização da dashboard, variando de acordo com os registos e documentos aos quais esse utilizador tem acesso.

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